科创板首例！嘉元科技发行可转债获审议通过

掌上梅州讯15日晚，科创嘉元科技（688388）发布《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所科创板上市委审议通过的板首公告》称，12月15日，例嘉九游上海证券交易所科创板上市委员会召开2020年第120 次上市委员会审议会议，元科议通对嘉元科技向不特定对象发行可转换公司债券的转债申请进行了审议。根据会议审议结果，获审公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的科创申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。板首

据了解，例嘉九游嘉元科技是元科议通自7月初《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》发布后，首家拟采用可转债方式融资的转债科创板上市公司。

根据嘉元科技11月28日发布的获审《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》称，本次可转债预计募集资金量为不超过12.4亿元（含）。科创公司向不特定对象发行可转换公司债券主要用于“年产 1.5 万吨高性能铜箔项目”“新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目”“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”“嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目”和补充流动资金，板首募投项目符合国家产业政策、例嘉行业发展趋势以及公司的战略规划，募投项目的顺利实施能够有效提升公司的盈利水平和研发能力。

本报记者：严海苑

编辑：宋一笑